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充电速度达特斯拉的1.5倍！丰田称“下一代动力电池”将大规模生产

据行业媒体报道，丰田当前研发的固态电池的充电速度将会是特斯拉充电速度的1.5倍，充电10分钟可行驶1200公里，已经接近了燃油车加油所需要的时间。丰田表示，已经在电池材料技术上取得了突破，能在2027年或2028年之前大规模生产固态电池。

固态电池和液态锂电池最大的不同在于，固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。招商证券张夏表示，固态电池在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池，国内外企业纷纷加快相关布局，固态电池有望成为下一代动力电池的核心技术路线。根据观研天下测算，中国固态电池规模有望在2025年达到29亿元，2030年突破200亿元，预计2022-2030年复合增长率高达55.01%。

上市公司中，金龙羽固态电池项目研发工作正在有序推进，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。翔丰华已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。科森科技参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

搜索量最高增长超三倍，新模式、新业态大量涌现

今年九月以来，消费点评平台“户外徒步”关键词的搜索量比去年同期增长了370%，线上购物平台钓鱼装备销量增长153%，自驾露营装备销量增长了167%。

户外运动产业链长，辐射面宽，发展户外运动，能够直接带动公共服务设施建设、装备研发制造销售，间接带动旅游、康养、培训、保险，有效拉动内需、促进消费。随着“户外+”的新模式、新业态大量涌现，消费产品也日趋多样化，户外运动对体育产业的带动作用更加凸显。与欧美相比，中国的户外市场发展尚处于起步阶段。据Statista的电商行业数据预测，2025年全球户外运动用品电商规模将达到2485亿美元，其中，中国的市场规模将从2020年的899亿美元增长至1354亿美元，占比将达到全球市场的54%。

上市公司中，牧高笛为国内户外露营龙头企业，2003年推出“冷山”徒步帐篷，已经成为中国徒步露营的标杆产品。三夫户外拥有X-BIONIC、X-SOCKS、SANFO PLUS、ANEMAQEN、SANFO、KIDSANFO等自有品牌，代理、经销300+户外知名品牌，超8,000余个SKU，产品品类涵盖户外运动及日常商务休闲等多类场景。嘉麟杰为国内户外运动功能性面料领域先行者之一，与诸多知名品牌保持良好的合作关系。

该产品出货量下半年起快速增长！行业龙头季报后电话会议进一步佐证

中际旭创举行电话会议透露，高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升，目前该产品营收贡献度已经位居第一。中际旭创预期800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量，公司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。

ChatGPT的突然火爆以及巨头争先恐后加入AI时速大战，让光模块在产品迭代的新周期赶上了AI浪潮。随着以ChatGPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，光大证券预计800G光模块出货量将从2023年下半年快速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting预期。随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。

上市公司中，华工科技400G硅光芯片已开始量产，800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。源杰科技光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品，面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。博创科技数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖，数通800G硅光模块和共封装光学(CPO)产品正在研发中。

这个万亿产业大赛道有望迎来长达十年的成长期

10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会也是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。国盛证券指出，“十四五”将进行中国星网快速密集的迭代验证，“十五五”将迎来全面建设，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。有源相控阵、星间激光链路、卫星电推进系统、3D打印等新技术有望在新一代通信卫星快速渗透；考虑到目前中国卫星互联网产业尚在建设初期，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期。

上市公司中，雷电微力产品主要应用于主要应用于雷达、通信等领域，某定型产品已经成功应用于多颗卫星。海格通信是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，目前正积极参与国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。盛路通信与华为在天线领域有全面战略合作；公司的有源相控阵卫星互联网天线、上下变频组件等产品可应用于低轨卫星通信领域。

英伟达发布AI系统，可应用于机器人编程

据媒体报道，10月23日，英伟达官方消息显示，一款名为Eureka的AI系统正式发布，该系统以GPT-4提供支持，可以让机器人实现三十多种复杂的动作。在一次内部评估中，Nvidia使用Eureka教10个模拟机器人29种不同的动作。

据机构预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年复合年均增长率达25%。国金证券发布研报表示，随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，产业链具有较多投资机会。

公司方面，宏英智能在工业机器人及智能机器人领域均有布局，公司将感知及人机交互、自动化控制技术等应用于工业机器人。永贵电器的工业产品主要有连接器、工业机器人电机用编码以及动力圆形连接器、工业机器人底座控制柜及盘间线运用、变桨柜、主控柜等，主要应用在工业机器人及风电产品上。

中国联通XR通话来了：小米、华为等手机完成测试

中国联通宣布，在近日成功完成XR通话测试。据介绍，XR通话是指基于5GVoNR技术升级，在用户通话时，为其提供的音视频服务，目前主要包含通话背景(视频背景、彩铃延续、虚拟背景、背景虚化)、XR特效、语音转写/翻译、远程协作/屏幕共享、远程协作/白板等功能。中国联通表示，本次XR通话测试，是由各方专家在31个省全面展开的大规模端网测试，已完成对小米、OPPO、vivo、华为、荣耀5个终端厂家32款主流手机的测试，涵盖XR通话的主要功能。

根据《中国广电5G新通话白皮书(2023年版)》，5G新通话(NG-RTC)是在5GVoNR多媒体实时通信的基础上搭载新的数据传输通道，为用户提供高清音视频通话与数据应用融合的全新实时通信服务。华泰证券认为，VoNR是运营商语音业务在5G独立组网架构下的目标方案，它的大规模商用需要5G网络形成连续、高质量的覆盖，具有里程碑意义。

上市公司中，东方通信注重在新领域的重点研发投入，公司5G新通话已顺利通过外场测试。震有科技拥有基于IMS的5G新通话技术，其通过5G的大带宽低时延能力，为用户提供超高清，可交互，视频化的通话体验，把传统语音业务带入了新阶段。公司与中国联通、中国电信、中国移动以及中国广电均有项目合作。

风电9月新增并网4.56GW，同比增长47.10%

10月23日，国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW，同比增长74.01%，其中9月新增4.56GW，同比增长47.10%。1-9月风电利用小时1665小时，比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增，其中3、4、8月同增超100%，6月同增超200%。

当前，江苏海风启动并预计11月开工，大丰1.65GW、广东青州六1GW项目年内也将开工，十四五目标下各省市海风发展目标坚定，2024年海风招标与装机或非线性增长。分析师认为，海风正在走出三季度低迷期，四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象，看好海风行业边际变化明显，后续持续性强，当下可以逐渐乐观。

上市公司中，泰胜风能作为塔筒龙头已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系，不单有“海风”，还有“出海”逻辑。盘古智能在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，并积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户。